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    國泰君安收購越南投資證券布局東南亞   上半年國際業務營收15億同比增六成

    2019-10-15 06:28:06 來源:長江商報

    ●長江商報記者 鄭瑋

    越來越多的券商,正在看好境外市場的發展前景,其國際化的布局動作也日漸頻繁。

    近日,國泰君安證券公告稱,該公司香港子公司國泰君安國際收購越南投資證券獲得中國證監會無異議復函。

    歷時一年多,這起中資券商收購越南本土證券公司的交易終于塵埃落定,國泰君安也由此成為首家進入越南的中資券商。

    資料顯示,此次收購的越南投資證券股份公司(IVS)成立于2007年8月28日,注冊資金為1610億越盾(折合人民幣4918萬元),2011年8月1日正式在河內證券交易所上市,IVS是越南2家上市的中資控股券商之一。

    事實上,“國際化”是國泰君安新一輪戰略規劃中三大戰略引擎之一,在香港主要通過國泰君安國際開展經紀、企業融資、資產管理、貸款及融資和金融產品、做市及投資業務。本集團已在美國、歐洲及東南亞等地進行業務布局。

    長江商報記者發現,國泰君安的國際布局成績明顯,上半年國際業務營收15.16億元,同比增六成。對營業收入貢獻度達10.76%。

    東南亞版圖再落一子

    事實上,早在2018年7月3日,國泰君安國際就透露了該計劃,不過出于保密原因,當時并未透露公司具體名稱,只點出公司正積極就擬收購一家位于越南的公司(目標公司)的多數權益進行協商,而這個目標公司主要從事金融服務行業。

    當時國泰君安國際在公告里表示,收購事項若完成將有助公司在立足新加坡后進一步擴大在東南亞的業務發展,從而使集團能夠抓住中國政府倡議的“一帶一路”政策帶來的機會,并將有利于維持集團的國際競爭力并提升其聲譽。

    據了解,越南監管部門對券商牌照管理較嚴,外資想在當地新設券商比較難,但允許外資控股當地券商。目前越南共有5家中資控股券商,分別為越南投資證券、越南建設證券、南方證券(FUNAN)、Gateway證券(原名禾中證券)和越信證券,其中越南投資證券和越南建設證券是上市券商。

    為加快推進國際化步伐,國泰君安在東南亞的業務布局思路是,以香港為基地,以新加坡為門戶,以“粵港澳大灣區建設”和“一帶一路倡議”為契機,實施務實的國際化戰略,服務于國內企業和高凈值個人客戶“走出去”的現實市場需求,并深入研究東南亞本地市場海外投資和融資需求從而滿足當地“走進來”的需要,通過參股、控股/兼并收購、自主建設、合資合作等多種方式加快在東南亞地區的網點布局,重點拓展越南、馬來西亞、泰國等地的證券交易、投資銀行、資產管理、FICC及跨境業務,抓住發展機遇,在東南亞加快布局。

    券商境外業務成香餑餑

    在出海業務的布局上,國泰君安并不孤獨。6月14日,華泰證券公告宣布申請發行GDR并在倫敦證券交易所上市,目前已經取得證監會和英國金融市場行為監管局的批準。這也意味著滬倫通的開通,正在邁入實質性的一步,而華泰證券也將成為首家登陸倫交所的A股券商公司。

    而除了滬倫通之外,子公司境外上市、爭取海外業務資格也成為券商國際化布局的重要戰略方向。以華泰證券為例,公司也宣布證監會對分拆AssetMark境外上市事宜無異議,而AssetMark公司本身正是華泰公司收購后推進美國市場業務、強化財富管理轉型的重要落點。此外,華泰證券還宣布已經獲得在美國開展證券承銷、面向機構投資者的證券經紀業務、并購財務顧問等業務的資格,這也進一步強化了其在境外市場的業務開拓的能力。

    海通證券則在近年將國際業務平臺作為領先行業的重要競爭優勢之一,2018年其境外業務利潤占比已經接近30%左右。6月3日,海通證券旗下融資租賃公司海通恒信正式在香港掛牌,成為海通證券旗下第二個境外上市平臺。海通恒信的上市也成為海通證券國際化戰略的重要里程碑。

    而據了解,除了在港股市場IPO項目承銷、股權融資項目承銷等業務拿單數量排名前列之外,海通證券在美國、歐洲等市場也率先布局廣泛的投資銀行業務。此外,海通證券的自貿區分公司是首批加入自貿區FTU體系的證券機構,成功實施了國內券商首單FT項下跨境融資項目。

    另外,中信證券、國信證券、廣發證券、西南證券等多家上市券商,均更新了對香港子公司增資的方案進展,券商在境外業務的資本投入也不斷加碼。

    券商境外收購資產、GDR發行、子公司分拆境外上市等爭取海外業務資格正成為券商國際化布局的重要戰略方向。

    責編:ZB

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